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NISAの利用にあたって必要な手続き

非課税口座の開設

NISAの利用にあたっては、非課税口座の開設が必要です。非課税口座の開設は、銀行や証券会社などの金融機関で申し込むことができます。

非課税口座開設までの流れ

非課税口座開設までの流れ
(1)金融機関に非課税口座の開設を申し込む

各金融機関で用意されている申込書類一式に記入の上、マイナンバー等とともに金融機関に提出します。

(2)金融機関が所轄税務署に非課税適用確認書の交付を代行申請

金融機関は、お客様より受け取った書類等をもとに、お客様に代わって所轄税務署に非課税適用確認書の交付を申請します。

(3)所轄税務署から金融機関に非課税適用確認書を交付

所轄税務署で申請内容が承認されたら、税務署は非課税適用確認書を作成し、金融機関に交付します。

(4)口座開設手続を行う

金融機関は、所轄税務署より非課税適用確認書を受け取り、口座開設の手続きを行います。

※具体的な手続きについては、申込金融機関に直接お問い合わせください。

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  • ご購入のお申込みの際は最新の投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
  • 投資信託は値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクを伴います。)に投資しますので基準価額は変動します。したがって、投資元本や利回りが保証されるものではありません。ファンドの運用による損益は全て投資者の皆様に帰属します。
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