経済の成長の仕組み

下の図は経済の成長の仕組み（イメージ）です。
「作ること」、「使うこと」が繰り返され、
消費が拡大→モノ（企業）が成長→国が成長することで経済は成長していきます。
世界経済の成長を見るには、下記3点のポイントが欠かせません。

（出所）各種資料を基に三井住友トラスト・アセットマネジメント作成
※上記は経済の成長の仕組みを簡略的に説明したものであり、すべての情報を網羅したものではありません。

経済の拡大に沿って資産は成長

世界の名目GDPと世界債券・世界株式の収益率の推移（名目GDP：1985年～2029年次、世界債券・世界株式：1984年12月末～2024年7月末、月次）

• ※名目GDP（国内総生産）は、IMF（国際通貨基金）の実績値および予測値（米ドルベース）。
• ※収益率は、以下のインデックスの1984年12月末からの累積収益率。世界債券：FTSE世界国債インデックス（米ドルベース）、世界株式：MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス（配当込み、米ドルベース、1987年12月末まではMSCIワールド・インデックスを使用）
• （出所）IMF「世界経済見通し2024年4月」およびBloombergのデータを基に三井住友トラスト・アセットマネジメント作成

ファンドの特徴・特色

1つのファンドで、
世界経済の成長を享受

世界経済インデックスファンドの特徴

• 1. 世界中の債券と株式に分散投資

  

  

• 2. 地域別の経済規模を参考に見直し

  

  

  

  

  

• ※上記は、2024年7月末現在の当ファンドの基本組入比率および地域別構成比であり、実際の比率と異なる場合があります。
• ※基本組入比率には一定の変動幅を設けます。
• ※基本組入比率は原則として年1回見直しを行う場合があります。また、市場動向等に応じて必要と認める場合には、一定の乖離幅の範囲内で組入比率を調整する場合もあります。
• ※ＩＭＦデータについては実績値および推定値。
• ※各比率は端数処理の関係で合計値が100％とならない場合があります。
• （出所）ＩＭＦ「世界経済見通し2023年10月」のデータを基に三井住友トラスト・アセットマネジメント作成

• ※資金動向、市況動向、信託財産の規模等によっては、上記の運用ができない場合があります。
• ※上記は過去のデータであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。

ファンドの特色

シミュレーション

世界経済インデックスファンドで積立投資

当ファンドは、2009年1月の設定以来、チャイナショックやコロナショックなどにより
短期的に下落する局面はありましたが、中長期で上昇してきました。
積立投資を活用することで、投資タイミングに悩まず、効率よく資産運用を行うことが期待できます。

世界経済インデックスファンドの設定来の基準価額の推移および
世界経済インデックスファンドに毎月5万円ずつ積立投資を行ったシミュレーション（基準価額：2009年1月16日（設定日）～2024年7月末、日次）（積立投資の評価金額、積立元本：2009年1月末～2024年7月末、月次）

• ※基準価額および基準価額（分配金再投資）は、信託報酬控除後です。基準価額（分配金再投資）は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
• ※積立投資の評価金額は世界経済インデックスファンドの各月末の基準価額(分配金再投資、信託報酬控除後)を使用して算出しています。
• ※各シミュレーションの結果は、10,000円未満を切り捨てて算出しています。
• ※上記は所定の前提条件を基に行ったシミュレーションであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。また、購入時における手数料、税金等の諸費用は考慮しておりません。
• ※上記は過去のデータであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。

MOVIE

• 

  世界経済インデックスファンド

• 

  はじめやすい、続けやすい、積立投資
  ～世界経済インデックスファンドの活用〜