三井住友トラスト・アセットマネジメント

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投資信託の主なリスク

主なリスクと特徴

投資信託の商品ごとにリスクは異なりますが、主なリスクは以下のようなものがあります。

  • 株価変動リスク
    発行者の業績、経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により株価が変動すること。
  • 金利変動リスク
    金利の変動により債券の価格が変動すること。
    一般的に金利低下(上昇)した場合は債券の価格は値上がり(値下がり)します。
  • 為替変動リスク
    各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により為替相場が変動すること。
    投資先の通貨に対して円高(円安)となった場合には、円換算価格の下落(上昇)要因となります。
  • 信用リスク
    株式や債券、リート等の有価証券の発行体の信用度の変動により、対象資産の価格が変動すること。
  • リートの価格変動リスク
    不動産市況(不動産稼働率、賃貸料、不動産価格等)、金利変動、社会情勢の変化、関係法令・各種規制等の変更、災害等の要因によりリートの価格が変動すること。
  • 流動性リスク
    市況動向や取引量等の状況が取引価格に影響を及ぼすこと。一般的に売却資産の市場における流動性が低いときには、期待する価格での取引ができなかったり、取引に時間がかかったりします。
  • カントリーリスク
    投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等による影響を受けること。

投資対象ごとの主なリスク

  国内海外
株式
  • 株価変動リスク
  • 流動性リスク
  • 信用リスク
  • 株価変動リスク
  • 流動性リスク
  • 為替変動リスク
  • カントリーリスク
  • 信用リスク
債券
  • 金利変動リスク
  • 流動性リスク
  • 信用リスク
  • 金利変動リスク
  • 流動性リスク
  • 為替変動リスク
  • カントリーリスク
  • 信用リスク
リート
  • リートの価格変動リスク
  • 流動性リスク
  • 信用リスク
  • リートの価格変動リスク
  • 流動性リスク
  • 為替変動リスク
  • カントリーリスク
  • 信用リスク
  • 当資料は三井住友トラスト・アセットマネジメントが作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
  • ご購入のお申込みの際は最新の投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
  • 投資信託は値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクを伴います。)に投資しますので基準価額は変動します。したがって、投資元本や利回りが保証されるものではありません。ファンドの運用による損益は全て投資者の皆様に帰属します。
  • 投資信託は預貯金や保険契約とは異なり預金保険機構および保険契約者保護機構等の保護の対象ではありません。また、証券会社以外でご購入いただいた場合は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。 
  • 当資料は信頼できると判断した各種情報等に基づき作成していますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、今後予告なく変更される場合があります。
  • 資料中の図表、数値、その他データについては、過去のデータに基づき作成したものであり、将来の成果を示唆あるいは保証するものではありません。また、将来の市場環境の変動等により運用方針等が変更される場合があります。