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SMT ETF
国内リート厳選投資アクティブ(銘柄コード：258A)
グループ力を活用した
アクティブ運用
不動産ビジネスに強みを持つ三井住友トラストグループの力を活用します。
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グループ力の活用
- 個別物件のクオリティ評価
- リートの運用能力評価
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当社のアクティブ運用力
- 実地での物件、運用能力調査
- リートや不動産市場の分析
- リートの割高・割安を分析
中長期的な
投資信託財産の成長を目指します
グループ力を活用した
投資戦略の特長
- 三井住友信託銀行および三井住友トラスト基礎研究所の評価を活用。
- グループ 3 社の知見を基にしたアクティブ運用を行います。
- (出所)各種資料を基に三井住友トラスト・アセットマネジメント作成
- ※資金動向、市況動向、信託財産の規模等によっては、上記の運用ができない場合があります。
個別物件のクオリティ評価
- 業界トップクラスの不動産証券化受託実績を誇る三井住友信託銀行による個別物件のクオリティ評価を活用します。
- ファンドマネージャーも個別物件を調査し、リートのパフォーマンスの源泉である組入物件のキャッシュフロー獲得能力を見極めます。
収益の源泉である
組入物件のキャッシュフロー
獲得能力
を特に重視
- ※資金動向、市況動向、信託財産の規模等によっては、上記の運用ができない場合があります。
リートの運用能力評価
- 不動産に強みを持つリサーチ＆コンサルティング機関である三井住友トラスト基礎研究所によるリートの運用能力評価を活用します。
- ファンドマネージャーによる独自の調査・分析も踏まえて、分配金の安定性やリートの成長ドライバーである分配金の成長性を見極めます。
分配金の安定性や、
リートの成長ドライバーである
分配金の成長性を見極め
- ※資金動向、市況動向、信託財産の規模等によっては、上記の運用ができない場合があります。
銘柄を厳選した
ポートフォリオ
(2024年12月末現在)
- 組入物件のクオリティやリートの運用能力に着目してリート銘柄を厳選。
- アクティブに組入銘柄を調整することで中長期的な投資信託財産の成長を目指します。
【銘柄数と予想配当利回り】
| 2024年12月末現在 | 当ETF | 東証REIT指数 |
|---|---|---|
| 銘柄数 | 21 | 57 |
| 予想配当利回り | 4.92% | 5.09% |
- ＊アクティブウェイト：当ETFの用途別構成比と東証REIT指数の構成比の差を示したもの。
- ※用途別構成比は対現物REIT構成比、用途は三井住友トラスト・アセットマネジメントが独自に分類したものです。
- ※用途別構成比は、端数処理の関係で合計値が100％にならない場合があります。
- ※予想配当利回り(税引前)は、各種情報を基に組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出した値(対現物REIT構成比)。東証REIT指数は当ファンドの参考指数であり、ベンチマークではありません。
- (出所)日本取引所グループのデータを基に三井住友トラスト・アセットマネジメント作成
- ※上記は過去のデータであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。また、上記の利回り等はファンドの運用利回り等ではなく、ファンドの運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。
